近期新能源市場最值得關注,就是國內光伏市場的啟動。

      其中真正受益的,無非電站開發(fā)龍頭:1)看彈性:制造業(yè)面對的是全球市場,而歐美市場的低迷將極大抵消國內需求的增長;2)看核心競爭力:中國光伏制造,技術平庸,核心優(yōu)勢缺失,大部分是產能重復建設的產物,而電站開發(fā)面臨“項目、融資、退出”三大難題,能解決者寥寥;3)看盈利能力:當多晶硅廠宣稱的成本越低越無法解釋其巨額的虧損,當硅片、電池、組件、逆變器的價格在成本線上下翻騰,當EPC不僅利潤微薄且大量項目被做成業(yè)主,只有少數電站開發(fā)龍頭的報表可見豐厚的利潤。
      光伏行業(yè)近期景氣度漸次回升。在國內,英利為代表的一線大廠正在整合行業(yè),其出貨量的增長顯著好于行業(yè)整體水平;但是從全球看,FirstSolar及SunPower依舊穩(wěn)居營收王座,主要兩家將營收重心轉移至下游電站產業(yè)鏈。一流企業(yè)轉型電站,二流企業(yè)整合制造,光伏電站開發(fā)環(huán)節(jié)越來越確立其產業(yè)鏈頂端明珠的地位。

可再生能源基金擴容是否已納入日程？

      1)目前按照可再生能源附加8厘/千瓦時,可再生能源附加基金可收約340億元,今年預計約200億缺口,隨著未來風電、光伏不斷擴容,缺口逐漸擴大,擴容大勢所趨。2)如果提供可再生能附加,利好光伏電站開發(fā)商、風電運營商。

      近期工信部和國家質檢總局聯合印發(fā)《電機能效提升計劃(2013-2015年)》,計劃提出到2015年累計推廣高效電機1.7億千瓦,淘汰在用低效電機1.6億千瓦,實施電機系統節(jié)能技改1億千瓦,實施淘汰電機高效再制造2000萬千瓦。

      1)電機系統節(jié)能是節(jié)能減排中最具市場潛力的細分領域。2015年電機系統運行效率比2010年提高2~3個百分點,將拉動高效電機及相關設備需求接近千億元。2)關注臥龍電氣,ATB注入上市公司發(fā)揮電機協同效應,受益國內高效節(jié)能電機推廣。

智能變電站將進入新一輪增長期。目前智能變電3000億投資將逐步落實,智能變電高增長繼續(xù)。

      1)“十二五”期間,智能變電投資呈現逐步上升趨勢,投資逐步落實,預計隨著國網新一代智能變電站試點項目與2013 年年底之前投運,智能變電站將進入新一輪增長期。2)國網第三批招標近期將開標,關注智能變電設備招標份額有明顯提升以及中標量增長較快的公司。

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